- 1. Aşama: PlusClouds CRM Üzerinde Satış Hunisi (Pipeline) Tasarımı
- 2. Aşama: LeadOcean "Workspace Pusher" Entegrasyonu
- 3. Aşama: Otomasyonun Tetiklenmesi ve Veri Akış Testi
- Sonuç
Dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde, operasyonel süreçlerin otomasyonu işletmeler ve bağımsız çalışanlar için en büyük verimlilik kaldıraçlarından biri haline geldi. Potansiyel müşteri (lead) yaratma süreçlerinde veriyi manuel olarak işlemek, hem ciddi bir zaman kaybına hem de veri gözden kaçırma gibi insan kaynaklı hatalara yol açabiliyor.
Bu rehberde; operasyonel yükü minimuma indiren bir yöntemi, yani LeadOcean üzerinde toplanan nitelikli verileri PlusClouds CRM ekosistemine otomatik olarak aktarmanın yolunu inceleyeceğiz. "Workspace Pusher" mekanizmasını kullanarak uçtan uca dijital bir köprü kuracak ve satış süreçlerinizi nasıl tam otomatik hale getirebileceğinizi adım adım ele alacağız.
Dilerseniz bu adımları hazırladığımız videomuzdan da takip edebilirsiniz.
1. Aşama: PlusClouds CRM Üzerinde Satış Hunisi (Pipeline) Tasarımı
Otomatik pipeline kurulumunda otomasyonun sağlıklı çalışabilmesi için öncelikle verilerin akacağı ve satış aşamalarının takip edileceği dijital "kovayı", yani Pipeline yapısını hazır hale getirmemiz gerekiyor.
1.Panele Erişim: PlusClouds iş yönetim paneline giriş yaptıktan sonra, sol taraftaki ana menüde yer alan "Partners & CRM" sekmesine tıklayın.
2.Pipeline Sihirbazını Tetikleme: Açılan alt menüden "+ Create new pipeline" (veya dil seçiminize göre Pipeline Oluştur) seçeneğini seçin.
3.Parametreleri Tanımlama: Ekranın sağ tarafında açılan "Create Pipeline" penceresinde iş akışınızın temel taşlarını belirleyin:
Pipeline Name (İş Akışı Adı): Sürecinize uygun, tanımlayıcı bir isim verin (Örn: Software Companies - Yazılım Şirketleri).
Start with a Template (Şablon Seçimi): Sıfırdan aşama yapılandırmak yerine, PlusClouds'un sunduğu hazır şablonlardan yararlanabilirsiniz. B2B süreçleri için ideal olan B2B Sales şablonunu seçmek, standart aşamaların otomatik olarak yüklenmesini sağlar.
4.Onay ve Canlıya Alma: Bilgileri girdikten sonra alt kısımda bulunan "Create Pipeline & Add Stages" butonuna tıklayarak iş akışınızı kaydedin. İşlem tamamlandığında; Email 1 - Initial Outreach (İlk İletişim), Email 2 - Value Add Follow-up (Takip E-postası) gibi aşamaların panonuzda kartlar halinde listelendiğini göreceksiniz.
2. Aşama: LeadOcean "Workspace Pusher" Entegrasyonu
PlusClouds tarafındaki satış hunimiz hazır olduğuna göre, LeadOcean arama ajanlarının (Search Agents) topladığı verileri bu huniye otomatik olarak "itecek" (push) köprüyü kurabiliriz.
1.LeadOcean Çalışma Alanına Geçiş: PlusClouds panelinin sol menüsünde bulunan "LeadOcean" seçeneğine tıklayarak ilgili çalışma alanınıza (Workspace) gidin. 2. Hedef Ajanın Seçilmesi: Daha önce kriterlerini belirleyip çalıştırdığınız ilgili arama ajanını (Örn: Software companies listesi) açın. 3. Pushers Sekmesinin Yapılandırılması: Ekranın üst-orta kısmında konumlanan sekmeler arasından "Pushers" (Veri Göndericiler) bölümüne geçiş yapın. 4. Entegrasyon Türünün Belirlenmesi: Karşınıza çıkan ekrandaki "Select a pusher..." açılır menüsünden "PlusClouds CRM" entegrasyonunu seçin.
5. Veri Eşleme Detayları: Açılan form üzerinde, LeadOcean'dan gelecek verilerin CRM içerisinde tam olarak nereye konumlanacağını şu parametrelerle belirleyin:
Name (Bağlantı İsmi): Entegrasyonu panoda rahatça tanıyabilmek için bir isim verin (Örn: SC CRM Pipeline Pusher).
Pipeline (İş Akışı): Açılır menüden, birinci aşamada oluşturduğumuz Software Companies isimli huni yapısını seçin.
Stage (Aşama): Yeni keşfedilen lead'lerin huninin hangi aşamasından sürece dahil olacağını belirleyin (Örn: Email 1 - Initial Outreach). Genellikle tüm lead listesinin el altında olması için lead aşamasına toplu push yapmak tercih edilir.
6. Bağlantıyı Kaydetme: Formun altındaki "Create" butonuna basarak entegrasyonu tamamlayın. İşlem başarılı olduğunda sağ üst köşede "Pusher created & selected" şeklinde yeşil bir sistem bildirimi belirecektir.
3. Aşama: Otomasyonun Tetiklenmesi ve Veri Akış Testi
Kurulan dijital köprünün işlevselliğini kontrol etmek ve verileri taşımak için son adımı uygulayabiliriz:
1. Ajan Yönetim Paneline Dönüş: Üst menüde yer alan "Lead Search Agents" sekmesine geri dönün.
2. Quick Push İşlevi: Arama kriterlerinizin bulunduğu ajan kartının sağ tarafındaki ayarlar panelinde "QUICK PUSH" başlığını göreceksiniz. Burada, az önce yapılandırdığımız Pusher butonu (göndermek istediğiniz lead sayısına göre Push 1, Push 10, custom…) aktif hale gelmiş olacaktır.
3. Akışın Başlatılması: Bu butona tıkladığınızda, LeadOcean tarafından filtrelenmiş olan şirket ve iletişim verileri, arka planda paketlenerek PlusClouds CRM sistemine saniyeler içinde transfer edilir.
4. Veri Doğrulama: Kontrol amacıyla Partners & CRM > Customers sekmesine gidip ilgili pipeline'ı açtığınızda, potansiyel müşterilerin eksiksiz bir şekilde ilgili sütun altında kartlar halinde listelendiğini görebilirsiniz.
Sonuç
Bu entegrasyon mimarisi, özellikle yoğun veri trafiği yöneten ekipler ve operasyonel süreçlerini tek başına yürüten profesyoneller için kritik bir zaman tasarrufu sağlar. Veri toplama ve veri işleme süreçleri arasındaki manuel köprüleri ortadan kaldırarak; kopyala-yapıştır döngüsünden kurtulabilir, odağınızı doğrudan strateji, içerik yönetimi ve satış kapatma süreçlerine yönlendirebilirsiniz.
Sürecin önceki ve sonraki adımlarını merak ediyorsanız; LeadOcean araması yapmak ve satışı otomatize etmek için rehberimize göz atabilirsiniz!
